Битва гигантов

На пороге украинского рынка толпятся иностранные сети супермаркетов. Ожидается война форматов магазинов, но ценовой конкуренции не будет Сейчас большинство супермаркетов, в которых отовариваются украинцы — отечественного «разлива». А знакомые каждому европейцу названия вроде Tesco или Auсhan большинству рядовых украинцев ничего не скажут. Такой ситуации, как в соседних с нами Польше, Чехии — когда местные сети супермаркетов поглотили европейские компании, а на рынке доминируют крупные мировые ритейлоры, в Украине не случится: у нас много мощных отечественных сетей, которые делят рынок между собой. Даже самый мощный игрок — компания Fozzy Group — занимает лишь 10% рынка.

Тем не менее, иностранцы упорно пытаются сюда войти: сразу несколько европейских и российских ритейлеров объявили о своих наполеоновских планах. Украинский рынок действительно выглядит очень привлекательно: в прошлом году наша страна оказалась на четвёртом месте авторитетного рейтинга мировой розницы Global Retail Development Index (GRDI), составленного компанией A. T. Kearney. Перед Украиной оказались лишь Индия, Россия и Вьетнам. Годовые объёмы розничной торговли в стране превысили 20 млрд. дол. и имеют все шансы увеличиться в этом году ещё на 20-25%. Вполне логично, что столь быстрорастущий рынок привлекает многих крупных игроков.

Торговый «План Барбаросса»

С начала года о планах по завоеванию украинского рынка заявили московская сеть «Мосмарт», питерская «О?Кей» и калининградская «Вестер». Например, «О`Кей» до конца 2007 г. планирует открыть четыре гипермаркета (средней площадью 12 тыс. кв. м) в Киеве, Кривом Роге, Запорожье и Симферополе. По словам председателя совета правления ООО «О’Кей Украина» Хейго Керра, эти гипермаркеты будут размещены на арендованных площадях в составе торговых центров, с владельцами которых уже заключены контракты. По информации отечественных экспертов, питерцы уже заказали и программное обеспечение для своих структур в Украине. В ближайших планах федеральной сети «Вестер» — открытие в 2007 г. первого супермаркета в Харькове, а затем там же — и гипермаркета. «Гипермаркет — наиболее привлекательный формат для покупателей, который при грамотной организации обеспечивает большой покупательский поток и высокий товарооборот», — заявил Фокусу гендиректор сети «Вестер» Александр Астрейко. По его словам, именно это позволяет, открывая гипермаркеты «Вестер Гипер», сразу занимать значительную долю на местном рынке. В ближайшие два года калининградцы собираются инвестировать порядка $100 млн. в строительство шести магазинов в разных регионах Украины.

Первый гипермаркет «Мосмарта» откроется не раньше следующего года — пока москвичи ведут переговоры по аренде торговых площадей в таких крупных городах, как Киев, Харьков, Днепропетровск и Одесса. Кстати, название своей украинский сети они собираются дать другое — дабы не ассоциироваться с Москвой, а вот формат магазинов не будет отличаться от гипермаркетов в России. Нестандартно заходит в Украину французский торговый гигант Auchan — первый гипермаркет этой сети планируют открыть в начале 2008 г. Впервые даже в своей практике один из крупнейших мировых ритейлеров выходит на новый рынок, создавая партнёрство с местным оператором. Французы покупают 20% украинской сети супермаркетов «Фуршет», а также создают с ней два СП — для развития сетей гипермаркетов Auchan и торгово-развлекательных центров Immochan. Также на отечественный рынок собирается выйти крупная западная сеть продуктовых гипермаркетов — немецкая Real, входящая в Metro Group. Уже зарегистрировано украинское подразделение идет поиск персонала. Более подробно о своих планах работы в Украине немцы пока не сообщают.

Трудный рынок

Примечательно, что «новички» строят свои наполеоновские планы на фоне весьма скромных успехов своих коллег, уже работающих на украинском рынке. Сегодня в Украине относительно успешно развиваются лишь три иностранные сети: австрийская Billa, немецкая Metro Cash&Carry, а также литовская «Буми маркет». Отечественный покупатель дал в прошлом году австрийцам оборот в 68 млн. евро, и в этом году «Билла-Украина» планирует увеличить свои финансовые показатели за счёт постройки ещё четырёх супермаркетов — в Киеве, Днепропетровске, Сумах и Одессе, доведя общее количество своих магазинов до 12.

За успехами другого удачливого иностранца — Metro — стоят огромные финансовые ресурсы и чётко выдержанный формат магазинов. Ориентируясь на бизнесменов, а не на рядовых покупателей, немецкая компания заняла нишу, в которой практически нет конкуренции. Сегодня в Украине работают 13 магазинов Metro. Больше всего усилий компании приходится тратить на получение земли под строительство. Только в Запорожье эпопея с получением участка под строительство супермаркета продолжалась более полутора лет.

Основанная в 2003 г. американско-литовская компания «БМ Трейд» успешно строит сеть магазинов «Буми маркет» в форматах «магазин у дома» и «удобный супермаркет». Упор в продвижении «украинские литовцы» делают на построение мощной сети в регионах.

А вот у других иностранцев успехи в освоении украинского рынка гораздо скромнее. В 2005 г. завершился не совсем удачный проект мировой франчайзинговой сети Spar, все магазины которого перешли к российскому «Перекрёстку». Тогда планы россиян были очень амбициозны — только «Перекрёсток» собирался инвестировать порядка $200 млн. в открытие трёх десятков своих супермаркетов. Однако за два года присутствия в Украине новыми магазинами эта сеть так и не разжилась. Другая российская сеть — «Пятёрочка», которая в прошлом году объединилась с «Перекрёстком», имеет сеть из 16 франчайзинговых магазинов, которые сконцентрированы в Харькове. Так что влияние этих российских ритейлеров, принадлежащих мощному консорциуму «Альфа-групп» Михаила Фридмана, на украинский рынок незначительно.

Владелец трёх супермаркетов в столице Украины — российская сеть «Патэрсон» — ранее планировала открыть около 25 супермаркетов, но вскоре свои аппетиты умерил. Как отмечал заместитель генерального директора по развитию «Патэрсона» Николай Габышев, реалии украинского рынка оказались хуже, чем они ожидали. А высокая стоимость торговых площадей и арендные ставки при плохом состоянии магазинов делают вложения экономически необоснованными. Поэтому «Патэрсон» пока не планирует экспансию в регионы. В компании не исключают, что в будущем могут продать франшизу кому-то из украинских ритейлеров.

На чужих ошибках

Преграды, вставшие на пути развития «Патэрсона», а также земля, логистика, недостаток квалифицированной рабочей силы и низкий уровень потребления — вот главные причины, по которым в Украину не идут мощные мировые ритейлеры. Им гораздо проще работать, например, в Румынии и Болгарии — эти страны в последнее время переживают настоящий супермаркетный бум.

«Главной трудностью в развитии для россиян оказалась проблема с получением выгодных земельных участков в подходящих для строительства магазинов местах», — рассказала Фокусу представитель одной из крупнейших украинских сетей, которая попросила не указывать её имени. В столице, которая является наиболее привлекательной для ритейлеров, проблемы с землёй общеизвестны. Но, как отмечают участники рынка, сегодня непросто получить необходимый земельный участок в любом крупном городе Украины.

Чтобы не наступить на те же грабли, новые игроки из России учитывают опыт своих предшественников. «Практически все „новички“, планирующие экспансию в Украину, уже взяли себе консультантов из числа местных компаний», — сообщил Фокусу директор исследовательского проекта RetailStudio Михаил Грищенко. Через украинских представителей иностранцам проще искать в Украине землю, торговые площади для аренды, подрядчиков и поставщиков. Кстати, упомянутая федеральная сеть «Вестер», сотрудничая с «Украинской торговой гильдией», именно так и подыскивает выходы в украинские регионы.

Интересно, что открытия супермаркетов в Киеве у «Вестера» в планах пока нет. Да и остальные россияне активно присматриваются к нашим областным центрам и другим крупным городам. Столица, безусловно, лакомый рынок — здесь и логистика более развита, и покупательская активность наивысшая. Но даже украинские ритейлеры сегодня более активно идут в регионы. «Постепенно происходит выравнивание уровня жизни в регионах и столице, поэтому торговые сети осваивают области», — утверждает г-н Грищенко.

В то же время в Украине активно развиваются региональные сети, достойно конкурируя с национальными ритейлерами. Именно поэтому у нас нет единоличного лидера в сфере ритейла, как у наших соседей, скажем, в Польше. И если, к примеру, в Днепропетровске уживаются и национальные, и местные сети продуктовых магазинов и супермаркетов (их в городе около тысячи), то в западные области, как и в восточные, общенациональным сетям зайти довольно сложно. Так, сеть «Сільпо» смогла открыть свои магазины во Львове, лишь выкупив местного оператора супермаркетов «ВАМ». Эксперты рынка отмечают, что поглощение уже существующих участников рынка — это и есть основной способ развития ритейла в последнее время в Украине. В то же время иностранные «новички» тоже смогут найти здесь свою нишу. «В Украине практически отсутствуют классические гипермаркеты — магазины площадью более 10 тыс. кв.м., и россияне могут привнести к нам этот формат», — полагает Михаил Грищенко.

Иностранцы не страшны

В неофициальных комментариях украинские ритейлеры отмечают, что экспансия иностранцев, а особенно россиян, их не страшит. Во-первых, чтобы выделиться на фоне конкурентов, «новичкам» придётся инвестировать значительные суммы. При этом отдача от бизнеса будет не скоро. И хотя гиганты ритейла недостатка средств не испытывают, бюрократический механизм получения площадок под строительство может оказаться им не по зубам. Особенно если местные чиновники, как это нередко бывает, будут негласно лоббировать интересы «своих» сетей. Поэтому украинские бизнесмены не только не боятся иностранных конкурентов, но и создают абсолютно новых игроков. Недавно группа SCM, принадлежащая Ринату Ахметову, учредила компанию «Украинский ритейл». «Сейчас мы не рассматриваем это направления как одно из основных для группы, но считаем его весьма привлекательным в среднесрочной перспективе, — цитирует пресс-служба SCM слова генерального директора Олега Попова. Для начала «Украинский ритейл» открыл в Донецке свой первый магазин «Продукты». Говорят, что таким образом компания хочет отладить механизмы логистики и работы розницы, а затем уже давать название бренду и раскручивать его. Проблем с землёй на Донбассе у новой структуры точно не будет, да и финансовых ресурсов для серьезного инвестирования наверняка хватит.

Россияне, спеша в Украину, прогнозируют, что конкуренция между ритейлерами здесь сильно обострится уже через 1,5-2 года. А активно пополняться новыми игроками отечественный рынок будет ещё в течение как минимум 3-5 лет. Обычный покупатель от этого обилия больших магазинов получит, прежде всего, возможность выбора магазина, где он будет совершать покупки. Уже сегодня большинство киевлян меньше интересуются близостью магазина, обращая внимание на ассортимент и качество обслуживания. В борьбе за покупателя супермаркетам придётся больше следить за качеством и свежестью продуктов.

Своей «фишкой» россияне считают европейские подходы к украинскому покупателю. «Летом в „Вестер“ появится сразу несколько новых топ-менеджеров, послужной список которых включает такие компании как Carrefour, Tesco, Auchan и Real», — сообщил Фокусу гендиректор «Вестера» Александр Астрейко. А вот падения цен, даже с приходом иностранцев, мы вряд ли дождёмся. Дело в том, что в Украине и так невелика торговая наценка на продукты отмечает Михаил Грищенко. Так что российские ритейлеры скорее устроят конкуренцию форматов: гипермаркеты против супермаркетов и небольших продуктовых дискаунетров — так называемых «магазинов у дома».

Источник: http://www.retailstudio.org